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个股点金:鞍重股份(002667)高端振动筛行业领军者

来源:火狐体育注册    发布时间:2024-03-12 18:11:10

  公司作为国内专门生产振动筛的企业,主要经营业务收入主要来自于振动筛的销售, 2009-2011年振动筛的出售的收益占主要经营业务收入的占比分别是 78.21%、83.92%和 75.76%,别的产品和配件出售的收益基本保持稳定,但在主要经营业务收入中的占比逐年下降。

  公司产品下游应用主要为煤炭、钢铁、有色金属、筑路等行业。其中煤炭洗选行业为主要下游需求行业,占比从 2009 年的 72.59%降低至2011年的 60.22%。筑路行业增长最快,从6.16%提升至 16.75%。矿山及钢铁行业相对保持稳定。

  受宏观调控影响,今年以来筑路行业受一定的影响,对公司的温热物料振动筛销售也造成影响,但在筑路行业应用的温热物料振动筛为公司首创,在国内处于垄断地位,未来随着基础设施建设的逐步恢复,此项业务预计将恢复高速增长。

  上半年煤炭行业景气度下降,固定资产投资增速下滑,对煤机设备需求也受一定的影响。从我们与公司的交流情况去看,公司的产品属于易耗品,和更新需求占比较大,目前公司生产计划已排满,但由于下游的影响,面临一些订单推迟交付的问题,短期对公司业绩收入和利润的确认造成一定影响。

  公司已预告上半年净利润已同比预增 20-50%,我们预计受部分订单推迟的影响, 实际增速可能在 35%左右, 预计全年业绩增速仍在 30%以上,在宏观经济和下游不景气的情况下,仍将保持较快的增速。

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